Sage CRM 规范实施方法图示：

Sage CRM 的整个实施过程包含以下几个重要的里程碑：
计划落实与人员准备

 实施计划是贯穿整个项目实施过程，应明确：

• 每个阶段的时间跨度
• 项目实施的工作内容
• 每阶段的双方参与的人员与职责
• 阶段性实施成果
• 并对关键用户进行应用操作与技术培训

本阶段的主要项目成果：项目实施计划

需求调研与应用模型构建 

了解用户的业务需求，构建满足需求的应用模型，内容包括：

• 现在与将来的业务流程与关键角色的需求
• 用户对应用系统的期望
• 满足现在与将来关键需求的，先进、易用、可发展的应用模型

本阶段的主要项目成果：客户需求调研报告、将来业务流程、经确认的应用模型与实施方案。

数据收集与导入 

应用数据是应用系统的血液，要保证它的正确与完整：

• 帮助关键用户充分了解业务数据与数据间关系
• 准备数据收集导入模板和动态数据同步方案
• 业务数据的收集与准备
• 利用辅助工具进行动态数据的同步录入
• 导入试运行数据

本阶段的主要项目成果：成套的试运行数据、同步的动态数据。

系统安装、配置与测试 

系统安装与调试，并根据实施方案配置、测试系统：

• 确认用户硬件系统配置
• 软件安装与调试
• 根据已确认的实施方案对应用系统进行业务配置，并通过关键用户的试用验证来优化系统流程
• 按照测试大纲，指导关键用户完成系统测试
• 指导关键用户编制操作手册，培训最终用户

本阶段的主要项目成果：通过测试的应用系统、通过培训的操作人员。

系统试运行与上线支持

应用系统的局部试运行、方案微调和正式上线：

• 对试运行的现场指导
• 跟踪系统问题的解决过程，进行方案微调
• 培养用户技术支持人员解决问题的能力
• 为正式上线设置角色与用户权限
• 为正式上线导入同步的动态数据
• 试运行系统向正式系统的切换(正式上线)

本阶段的主要项目成果：配置完成的正式业务平台、业务操作手册。

项目验收

采用分阶段提交成果和验收的方法。在上阶段成果得到验收确认后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行，主要验收内容包括：

• 应用模型与实施方案及实现情况
• 正式的应用系统及系统测试报告
• 交付的各项项目文档
• 由用户操作的最终效果演示